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安踏发行10亿欧元零息可换股债券:2025年到期,换股价为每股105.28港元

发布时间:2022-06-02 20:36:43 作者:新作网 点击:42 来源:互联网【 字体:

1月14日,安踏体育发布公告称,公司将发行总额10亿欧元的零息可换股债券,2025年到期。安踏称,计划将所得款项用作为偿还现有欧元债务和其他银行贷款、营运资金及其他一般公司用途。

据悉,安踏此次发行的可换股债券初步换股价为每股105.28港元,较1月13日收盘价75.2港元溢价40%。若债券转换权均被行驶,安踏体育将发行8212万股换股股份,占目前公司已发行股份总数约3.04%。

此前,安踏在2018年12月7日收购Amer Sports的公告中披露,安踏注资了15.43亿欧元以获得57.95%合资公司的股权,当中7亿欧元是自有现金支付,余下的8.5亿欧元是透过银行贷款。

有券商分析师向记者表示,安踏8.5亿欧元贷款利率为2.3%,为5年期,即每年利息为1500万欧元。而现在可转债是零息票,能省不少现金利息,即使考虑会计上的账面财务费用摊销,利率也比较低。

目前,安踏的现金流非常稳健。据2018年年报披露,安踏的经营现金流入为44亿元。1月13日,安踏也发布了2019年第四季度及全年营运表现报告。

报告显示,安踏品牌2019年第四季度零售金额较2018年同期录的10%~20%高段增长,全年较2018年同期录的10%~20%的中段增长;此外,斐乐品牌2019年全年零售金额较2018年全年录的55%~60%的增长,其他品牌2019年全年零售金额较2018年全年录的30%~35%的增长

此外,在2019年12月11日举行的AMER投资者日上,亚玛芬集团发布全球五年的发展计划,未来将重点发展优势品牌,管理层预计AMER 年复合增长率加速至10-15%。

同时,亚玛芬集团提出打造5个10亿欧元的计划,其中包括打造三个10亿欧元的品牌,即Salomon,始祖鸟和Wilson,以及直营和中国市场各10亿欧元。

在2019年四季度及全年预喜公告发出后,多家投行表示前景看好。摩根大通表示,重申其对安踏中长期前景正面的看法,主要因为内地体育用品市场的结构性增长、公司多品牌策略持续扩大中高端客户群等带来增长动力,目标价相应由90港元调升至92港元,维持增持评级;麦格理也发表报告称维持安踏体育跑赢大市评级。

在1月12日召开的安踏集团年会上,安踏也宣布了全球发展战略,并预计在2025年,整个安踏集团将实现终端流水双千亿,挑战2500亿元流水目标。

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