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【想选基金】鹏华丰禄债券,附第4周仓位和股债配比建议

发布时间:2022-06-03 03:45:56 作者:新作网 点击:29 来源:网络【 字体:

原标题:【想选基金】鹏华丰禄债券,附第4周仓位和股债配比建议

在李先生的量化模型中鹏华丰禄债券83.660分(2022.01.23),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况:

基金公司

鹏华基金管理有限公司成立于1998年,目前资产管理规模超7738亿元,在所有公募基金公司中排名11。最新季度固收类基金管理规模约1639亿,旗下基金近一年平均收益率为25.92%,而近一年沪深300收益率仅为-14.11%。旗下共有在职基金经理62人,平均从业年限为3年,其中从业年限10年以上的基金经理5位,在5年到10年的基金经理17名,占比超35%。

综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力一般,管理能力很强。综合表现良好。

基金经理

鹏华丰禄债券的经理人刘涛先生,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理。从业年限5.66年,部分经历过2014年01月07日至2019年03月22日债券市场的牛熊转换,择时能力强于同类基金经理。曾获得过金牛奖2次,金基金1次,明星奖3次,目前管理基金规模257.74亿元,管理基金数量13只。

其管理的债券型基金年化回报约3.83%,近三年管理的债券型基金最大回撤为1.73%,同类基金经理为4.80%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.30,同类基金经理为0.15,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理防守能力较强,超越九成的基金经理,在行情下行时表现较好。

综上来看,该基金经理投资管理经验非常丰富,管理的基金整体业绩波动风险一般,盈利能力处于同类平均水平。擅长管理债券类基金。综合表现良好。

基金产品

鹏华丰禄债券成立日期2016年10月27日,目前规模25.30亿元,业绩比较基准为:100%×中债总指数收益率,目前的投资主板占0.0%,中小板占0.0%,创业板占0.0%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级21次。

该基金成立至今,总收益为35.34%,复合年化收益为5.94%,同期同类基金收益仅为26.21%,复合年化收益仅为4.33%。近三年夏普比率为5.65,超越97%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为0.69%,超越89%的同类,处于同类基金上游水平;近三年波动率为0.89%,超越65%的同类,处于同类基金中上游水平;近三年创新高473次,超越94%的同类,处于同类基金上游水平。该基金持有人以机构为主,占比为59.57%,较上期增加14.82%,该基金受机构青睐。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于100%。

综上来看,该基金是纯债基,相对于偏股型基金波动风险较低。基金选证能力强,盈利能力强,抗风险能力强,收益稳定性较好。谨慎型和保守型投资者可以重点配置,稳健性及以上的投资者也可以适当配置。综合表现良好。

已入选想选基金的基金:

参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在7.7成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例52:48。目前想选基金组合持仓:兴全合润混合(金牌)、工银文体产业股票(金牌)、大成新锐产业混合(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

想选基金组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比30%,目前持仓占比30.14%;

兴全和润本周建议占比12%,目前持仓占比11.83%;

文体产业本周建议占比12%,目前持仓占比12.00%;

新锐产业本周建议占比12%,目前持仓占比11.92%;

稳健增长本周建议占比8%,目前持仓占比7.99%;

产业债券本周建议占比26%,目前持仓占比26.12%;

目前组合仓位7.0成,股债配比50:50,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立至今涨幅2.89%。

想选基金组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全和润本周建议占比16%,目前持仓占比12.04%;

文体产业本周建议占比16%,目前持仓占比11.17%;

新锐产业本周建议占比16%,目前持仓占比12.67%;

稳健增长本周建议占比14%,目前持仓占比13.13%;

产业债券本周建议占比38%,目前持仓占比52.00%;

目前组合满仓2w,目前组合股债配比35:65,与本周仓位建议和股债配比建议相差不大,暂不调整。该组合成立以来涨幅2.35%。

想选基金组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全和润本周建议占比16%,目前持仓占比9.81%;

文体产业本周建议占比16%,目前持仓占比9.51%,下周一定投300;

新锐产业本周建议占比16%,目前持仓占比10.33%;

稳健增长本周建议占比14%,目前持仓占比7.70%;

产业债券本周建议占比38%,目前持仓占比62.65%;

目前组合股债配比28:72,与本周股债配比建议相差较大,本周先全部定投文体产业。该组合成立以来涨幅4.51%。

想选基金组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅-1.73%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。返回搜狐,查看更多

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